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큐로CC 매각2022~2023

최근 수정 시각: 2026-11-15 08:33:05

1.개요[편집]

큐캐피탈파트너스가 프로젝트펀드로 보유하던 경기 광주시 곤지암읍의 27홀 대중제 골프장 큐로CC(현 로제비앙 GC 곤지암)를 대광건영에 매각한 건이다. 매각 대상은 골프장을 소유·운영하는 경기관광개발 주식 100%(160만주)이고, 기준 매매대금은 2,500억원(홀당 약 92.6억원)이다.[1]

큐캐피탈파트너스는 2023년 6월 27일 더시에나리조트앤골프와 주식매매계약을 체결했다.[2] 그러나 우선매수권을 가진 대광건영이 권리를 행사해 같은 조건으로 인수했고, 2023년 7월 20일 거래를 종결했다.[3] 2018년 인수가 1,510억원보다 약 1,000억원 높은 값이다.

2.대상 자산[편집]

3.거래 구조[편집]

  • 매도자: 큐캐피탈파트너스 (프로젝트펀드 큐씨피제일호기업재무안정사모투자합자회사. 주식 명의는 큐씨피이글홀딩스 유한회사)[4]
  • 매수자: 대광건영
  • 매각자문: 삼정KPMG[5]
  • 매수 측: 법률자문 김앤장 법률사무소, 금융자문 신한투자증권. 계열 운용사 모비딕자산운용이 인수 과정에 참여했다.[6]
  • 방식: 주식 매매(경기관광개발 지분 100%). 제3자와 맺은 계약 조건으로 우선매수권자가 매입했다.

4.거래 경과[편집]

  • 2018년 5월: 큐캐피탈파트너스가 프로젝트펀드로 회생절차 중이던 경기관광개발을 1,510억원에 인수했다. 대광건영은 이 펀드에 출자하면서 골프장 우선매수권을 얻었다.[7]
  • 2022년 3월: 삼정KPMG·KB증권을 주관사로 매각에 착수했다. 시장에서는 약 3,000억원(홀당 110억~120억원)이 거론됐다.[8] 하반기 금리 인상으로 원매자들이 인수금융을 구하지 못해 무산됐다.[9]
  • 2023년 5월: 다시 매각에 나서 6월 중순까지 인수의향서를 받았다. 매각가는 2,000억원 중후반대가 거론됐다.[10]
  • 2023년 6월 27일: 더시에나리조트앤골프와 주식매매계약을 체결했다.[11]
  • 2023년 6월 28일: 큐캐피탈파트너스가 대광건영에 우선매수권 행사 안내 공문을 보냈다.
  • 2023년 7월 5일: 대광건영이 우선매수권을 행사하기로 했다.[12]
  • 2023년 7월 20일: 대광건영이 매매대금을 내고 거래를 종결했다. 이후 골프장 이름을 로제비앙 GC 곤지암으로 바꿨다.[13]

5.가격[편집]

구분금액비고
기준 매매대금2,500억원홀당 약 92.6억원
직전 거래1,510억원2018년, 회생절차 중 큐캐피탈파트너스 인수

6.관련 문서[편집]

주석

  1. [1] 아주경제, 2023.10.29 / 기준 매매대금에서 순차입금을 정산해 실제로 치른 주식 대금은 약 1,802억원이다. 더팩트는 회사 내 현금을 포함해 2,500억원대로 보도했다. 더팩트, 2023.07.08
  2. [2] 딜사이트, 2023.06.29 / 딜사이트는 이 계약 금액을 지분 대금 2,500억원과 회사 보유 현금 400억원을 합친 2,900억원으로 보도했다.
  3. [3] 딜사이트, 2023.07.05 / 아주경제, 2023.10.29
  4. [4] 더팩트, 2023.07.08
  5. [5] 2022년 첫 매각 추진 때는 삼정KPMG와 KB증권이 공동 주관사였다. 파이낸셜뉴스, 2022.03.17 / 2023년 매각 주관사를 삼일PwC로 적은 보도도 있다. 딜사이트, 2023.06.01
  6. [6] 딜사이트, 2023.07.05
  7. [7] 더팩트, 2023.07.01
  8. [8] 파이낸셜뉴스, 2022.03.17
  9. [9] 딜사이트, 2023.06.01
  10. [10] 딜사이트, 2023.06.01
  11. [11] 딜사이트, 2023.06.29
  12. [12] 딜사이트, 2023.07.05
  13. [13] 아주경제, 2023.10.29
자산 문서: 로제비앙 GC 곤지암
분류: 골프장
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